Луис вместе с сыном едет в Марокко, чтобы найти свою дочь, которая исчезла после вечеринки в пустыне. Перемещаясь по разным городам и районам, они постепенно собирают информацию о её возможном местонахождении.
В ходе поисков они выясняют о существовании последнего полумифического рейва, который проходит где-то на границе с Мавританией. Эта загадочная вечеринка становится ключевой зацепкой в их расследовании.